Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan a ser engullidos por el fuego. Aunque no todos: Gepetto, habilidoso con la navaja, talla todo tipo de figuras en la madera. Ahora talla una cajita que ya tiene destinatario, porque ya no está solo. Gepetto y su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un compañero en el interior de un simple tronco de madera.